O knize: rok / Yarograve a kouzelník Dender, který mu přišel na pomoc, zachránili své státy před hordami nomádů, zároveň přichází na pomoc drowovi Urgadzilovi. Společně zorganizovali rovnocennou Unii tří, ale před nimi na ně čeká mnoho nových výzev. Yarograve tedy musí najít klanový strom a tento úkol, obklopený tuctem dalších, neméně důležitých, není v žádném případě snadný..